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新安股份:全产业链龙头优先受益 买入评级

来源:深圳新闻网   时间: 2019-04-17

  [摘要]

  事件有机硅DMC(华东)价格再度上调500元/吨至29500元/吨,新安股份对外报价上涨700元/吨至29700元/吨,合盛硅业对外报盘至30000元/吨。

贺州看癫痫病的专科stify">  简评旺季来临,有机硅价格如期上涨3月份开始下游逐渐迎来春季需求旺季,而同时3月份道康宁、山东金岭、浙江中天、山东鲁西均有停车检修计划,检修产能占比达26%,预计供应将极为紧缺,价格上涨预计将持续。

  长期供需向好,有机硅景气有望维持南京癫痫正规医院长期而言,2018行业供给无新增产能,内需至少维持6%以上增速,外需方面受国际宏观经济复苏影响,出口增速料将继续猛增,长期供需向好,有机硅景气将长期维持。

  公司全产业链优势凸显,充分受益于行业景气公司具备金属硅-有机硅-有机硅深加工产品的完备产业链云南专治癫痫病医院在哪,有机硅折DMC权益产能14.5万吨,我们预计当前单吨净利已经超越6000元/吨以上,价格每上涨1000元/吨,利润增厚近1亿,且公司年初已达满负荷生产,2018年将充分享受行业景气带来的红利。

  传化入主管理层,公司迎全新发展期去年传化入主公司管理唐山羊羔疯临床治疗方法层后,历史遗留问题基本解决完,公司迎全新发展期,未来打造有机硅全产业链龙头+农药品种多元化发展+农资综合服务平台。

  我们预计公司2017-2018年EPS分别为0.80、1.08元,对应PE为17X、12X,维持买入评级。

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